金管会于113年12月30日发布金管证投字第1130367069号函令，依证券投资信托及顾问法第4条第3项第3款，核准证券投资顾问事业（下称「证券投顾业」）得接受客户委任办理家族办公室整合顾问业务。

所谓家族办公室整合顾问业务，系指证券投顾业与提供信托、财务、会计、法律、税务、慈善、教育服务等之专业人士或业者合作，协助客户进行以家业传承与财富传承为目的之顾问业务。

证券投顾业须向金管会申请核准后，始得办理此项业务。于执行业务时，应与委任人签订家族办公室整合顾问契约，并于每季终了后5个营业日前向投信投顾公会申报办理相关信息。

家族治理与企业传承，可透过家族宪章（family constitution）设置家族办公室（family office），明订家族办公室之职责，例如处理财富投资、税务管理、法律事务、慈善捐赠、私立学校办学、旅游规划等家族事宜 。其中，家族委任证券投顾业组成家族办公室时，应将家族宪章中相关事宜一并明订于家族办公室整合顾问契约，使家族宪章具备私法契约之拘束力，敦促家族成员与家族办公室人员确实遵守 ，以达家族永续发展之目标。

本次金管会许可证券投顾业者办理家族办公室业务，系采取「多家族办公室」（multi-family office）之模式 ，使证券投顾业得同时向不同家族提供服务，以扩大经营范围。

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